Trama: Naruto, provocato da Orochimaru e da Kabuto, inizia a far fuoriuscire il chakra della volpe. Dopo che la prima coda si è completamente formata, Naruto colpisce Orochimaru, scaraventandolo nella foresta. Una volta ripreso, Orochimaru riconosce in Yamato la persona su cui aveva effettuato esperimenti tempo prima e nella quale risiede parte del DNA del Primo Hokage. Sempre più infuriato, Naruto sviluppa altre due code.
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