Trama:Il Secondo Mizukage e il Terzo Raikage si liberano della sabbia di Gaara e attaccano la sua divisione, mentre il Secondo e il Terzo Tsuchikage si combattono tramite le tecniche dell'Arte della Polvere. I due Kage lanciatisi contro la Divisione spiegano ai ninja dell'allenaza i loro poteri, e cercano di dare loro dei consigli su come fermarli: il Mizukage spiega che tramite la conchiglia che ha evocato riesce a creare potenti genjutsu, mentre il Raikage consiglia di utilizzare terra e vento per fermare la sua Armatura Raiton. Il Mizukage tenta di coordinare gli uomini della Divisione contro di lui, ma i miraggi creati dalla conchiglia generano non pochi problemi; Gaara si unisce ad Onoki contro il Secondo Tsuchikage, che si è reso invisibile, e, nel frattempo, giunge a dar loro man forte Naruto: grazie all'aiuto di Gaara, la forza portante riesce a colpire lo Tsuchikage con il Rasengan Planetario, Onoki lo immobilizza e infine il Kazekage lo sigilla. I tre, dopo che Shukaku si è messo in contatto telepatico con loro e ha spiegato il motivo della presenza di Naruto, si dividono: questi si dirige contro il Raikage, mentre gli altri due contro il Mizukage. Gaara riesce a scovare, grazie alla sua sabbia, la conchiglia del Mizukage, e Onoki riesce a distruggerla, sebbene non abbia più abbastanza chakra per l'Arte della Polvere. Il Mizukage, tuttavia, che non ha più il controllo del suo corpo, approfittando dei dolori alla schiena dello Tsuchikage, lo colpisce con la tecnica della pistola acquatica del Clan Hozuki.
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