Shippuden 092 - Incontro

Trama: Kabuto porta Yuukimaru su una barca in mezzo ad un lago, gli fa indossare uno strano casco e gli chiede di ingerire una pillola. Questo provoca la fuoriuscita di un'enorme quantità di chakra dal ragazzo e, stimolata dall'evento, appare sul fondo del lago una gigantesca creature. Nel frattempo Kakashi invia al villaggio Pakkun con un frammento del cristallo utilizzato da Guren. Naruto continua l'allenamento con Gamariki per fondere Acqua e Vento, ma i due non sembrano in sintonia ed il ragazzo decide di evocare Gamachiki e Gamatatsu. Guren si reca da Orochimaru ma questi se ne va con Sasuke. La donna ricorda quando era considerata un potenziale contenitore del sennin. Sasuke supera tranquillamente la prova di Orochimaru il quale informa Guren che, se compirà una missione, potrà cambiare idea sul suo prossimo corpo. Kabuto porta Yuukimaru alle terme e quest'ultimo parla con Naruto.

Shippuden 012 - La determinazione di Chiyo

Trama: Naruto, Sakura e Kakashi partono dal Villaggio della Sabbia, per raggiungere il covo di Alba: a loro si aggiunge Chiyo, che decide di partecipare alla missione in quanto nonna di Sasori. Nel frattempo il Team Gai incontra Pakkun che indica loro dove si trova il covo di Alba. Il gruppo si affretta per poter essere di supporto al Team Kakashi. L'organizzazione però manda incontro ai due team, spiati da Zetsu, Kisame Hoshigaki e Itachi Uchiha.

Naruto 076 - Omicidio al chiaro di luna

Trama: Finalmente Naruto, Sakura e Pakkun raggiungono i duellanti, appena in tempo per bloccare la mossa finale di Gaara. Naruto si sostituisce a Sasuke nel combattimento contro Gaara.

Naruto 069 - Missione di livello A

Trama: Pakkun (evocato da Kakashi), Naruto, Sakura e Shikamaru inseguono Sasuke come viene loro ordinato. Intanto, Orochimaru, utilizzando la tecnica della resurrezione, mette in difficoltà il Terzo Hokage richiamando in proprio aiuto il Primo ed il Secondo Hokage (stava per evocare anche il Quarto Hokage ma viene fermato dal Terzo Hokage lo impedisce).