Naruto 164 - Troppo tardi

Trama:Koumei dopo essere stato arrestato, confessa i suoi crimini, quindi Mōsō congeda i ninja del Villaggio della Foglia, ma Naruto vuole continuare le indagini: perlustra il tempio dove aveva combattuto la notte precedente e scopre un aquilone gigante, usato per simulare il volo, dal guerriero fantasma; scopre anche un passaggio segreto nel tempio che porta direttamente alla residenza di Sagi. Intanto, Shima scopre che Mōsō è in complotto con i ninja della guardia reale per uccidere Sagi. Naruto viene scoperto dalle guardie di Sagi e arrestato. Nella prigione combatte contro il guerriero fantasma che si scopre essere Sagi il quale vuole vendetta. Nel frattempo Neji e Tenten scoprono che l'ex signore feudale del villaggio è stato ucciso e circondati dalle guardie di Sagi, battono la fuga. Mentre sono sulla strada per la prigione, pianificano il salvataggio di Naruto, ma Kakashi li intercetta e gli esorta a fare ritorno al Villaggio della Foglia, essendo la loro missione conclusa.

Naruto 118 - Troppo tardi

Trama: Orochimaru non riuscendo più a resistere nel proprio corpo gravemente ferito, trasferisce il suo spirito in un nuovo corpo, scelto da Kabuto. Quest'ultimo comincia a risvegliare Kimimaro dal suo stato di coma. Il team di Shikamaru nel frattempo riesce a togliere il barile dalle mani di Tayuya e Sakon.

Naruto 118 - Troppo tardi

Trama: Orochimaru non riuscendo più a resistere nel proprio corpo gravemente ferito, trasferisce il suo spirito in un nuovo corpo, scelto da Kabuto. Quest'ultimo comincia a risvegliare Kimimaro dal suo stato di coma. Il team di Shikamaru nel frattempo riesce a togliere il barile dalle mani di Tayuya e Sakon.